AB-210 Accelerate sales pipelines with AI in Dynamics 365

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englisch

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Jede Verkaufschance hinterlässt wertvolle Daten. Entscheidend ist, daraus die richtigen Maßnahmen abzuleiten. Microsoft Dynamics 365 Sales verbindet CRM, künstliche Intelligenz und Microsoft Copilot, um Leads schneller zu bewerten, Verkaufschancen gezielt weiterzuentwickeln und den gesamten Sales Cycle effizienter zu gestalten. Moderne KI-Unterstützung sorgt für mehr Überblick, weniger Routineaufgaben und eine bessere Grundlage für erfolgreiche Vertriebsentscheidungen.

Zentrale Themen

  • Einsatz von Microsoft Copilot in Dynamics 365 Sales.
  • KI-gestützte Lead- und Opportunity-Bewertung.
  • Verkaufsprognosen mit Sales Insights.
  • CRM-Daten intelligent nutzen.
  • Automatisierung wiederkehrender Vertriebsaufgaben.
  • Kundenkommunikation effizient vorbereiten.
  • Integration mit Microsoft 365 und Business Applications.
  • Best Practices für den KI-Einsatz im Vertrieb.

Voraussetzung
Erfahrung mit Microsoft Dynamics 365 Sales sowie grundlegende Kenntnisse im CRM-Umfeld.

Zielgruppe
Sales Professionals, CRM Consultants, Dynamics-365-Anwendende, Vertriebsleitungen und Fachkräfte aus Business Applications.

Künstliche Intelligenz unterstützt längst nicht mehr nur bei einzelnen Aufgaben. Richtig eingesetzt entstehen schnellere Vertriebsabläufe, bessere Kundenbeziehungen und fundierte Entscheidungen entlang der gesamten Sales Pipeline.

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Kursinhalte
  • Einführung in Dynamics 365 Customer Experience
  • Dynamics 365 im Unternehmenskontext
  • Zusammenspiel der Customer Experience-Apps
  • KI-Funktionen in Dynamics 365
  • Verantwortungsvoller KI-Einsatz
  • Einführung
  • Eine KI-gestützte Vertriebsstrategie entwickeln
  • Sich in Dynamics 365 Sales zurechtfinden
  • Kunden verwalten
  • Copilot in Dynamics 365 Sales
  • Agents in Dynamics 365 Sales nutzen
  • Einleitung
  • Vorbereitung auf die Bereitstellung von Dynamics 365 Sales
  • Sicherheitsrollen einrichten
  • Die Anwendung einrichten und konfigurieren
  • Funktionen für die Zusammenarbeit konfigurieren
  • Copilot in Sales konfigurieren
  • KI-Funktionen im Dynamics 365 AI Hub einrichten
  • Intelligenzfunktionen konfigurieren
  • Den Sales Accelerator konfigurieren
  • Einführung
  • Leads in Dynamics 365 Sales erkunden
  • Den Lead-Lebenszyklus verwalten
  • Leads mithilfe von Predictive Scoring priorisieren
  • Copilot für Leads nutze
  • Einleitung
  • Erste Schritte mit dem Sales Qualification Agent
  • Den Sales Qualification Agent konfigurieren
  • Fehlerbehebung und Überwachung des Sales Qualification Agent
  • Agentenaktionen bei Leads interpretieren
  • Einleitung
  • SMS-Anbieter einrichten
  • Telefonnummern bearbeiten
  • Eine SMS-Option zu benutzerdefinierten Formularen hinzufügen
  • SMS-Konversationen verwalten
  • Einführung
  • Den Produktkatalog erkunden
  • Produkte, Produktfamilien und Produktpakete definieren
  • Preislisten und Rabatte konfigurieren
  • Katalogeinstellungen verwalten
  • Einführung
  • Leads in Dynamics 365 Sales erkunden
  • Den Lebenszyklus eines Leads verwalten
  • Produkte hinzufügen und Preise konfigurieren
  • Copilot für Leads nutzen
  • Angebote, Aufträge und Rechnungen bearbeiten
  • Einleitung
  • Erste Schritte mit KI-Agenten für Verkaufschancen
  • Den Sales Opportunity Agent konfigurieren
  • Den Sales Close Agent konfigurieren
  • Agenten-Einblicke überwachen und auswerten
  • Einführung
  • Den Sales Research Agent erkunden
  • Den Sales Research Agent konfigurieren
  • Prädiktive Umsatzprognosen konfigurieren
  • Umsatzprognosen erstellen und verwalten
  • Dashboards und Berichtstools erkunden
  • Umsatzziele festlegen und verfolgen
  • Einführung
  • Bereitstellung der App
  • Verwendung der App
  • Verwaltung von Datensätzen
  • Anpassen von Formularansichten
  • Einrichten von Push-Benachrichtigungen
  • Einleitung
  • Einrichten von Postfächern
  • Serverseitige Synchronisierung
  • Optionen zur Dokumentverwaltung
  • Dokumentenverwaltung
  • Bereitstellen der App für Outlook
  • Einrichten der Dynamics 365-App für Outlook
  • Integration mit Microsoft Teams
  • Einführung
  • Dynamics 365 mit Copilot Studio erweitern
  • KI-Datenanbindung mit MCP bewerten
  • Workflows mit Power Automate automatisieren
  • Benutzeroberflächen mit Power Apps entwickeln
  • Daten mit Power BI visualisieren
  • Kundenportale mit Power Pages erstellen

Häufig gestellte Fragen

  • Vor allem Vertriebsteams, Sales Manager, CRM-Verantwortliche und Fachkräfte mit Microsoft Dynamics 365 Sales profitieren von KI-gestützten Funktionen. Intelligente Analysen helfen dabei, Leads gezielt zu priorisieren, Verkaufschancen frühzeitig zu erkennen und Vertriebsaktivitäten datenbasiert zu steuern. Das verbessert Entscheidungen und schafft mehr Zeit für den direkten Kundenkontakt.
  • Grundlegende Erfahrungen mit Microsoft Dynamics 365 Sales und typischen Vertriebsprozessen erleichtern den Einstieg. Wer bereits mit Leads, Opportunities, Kundenkontakten und CRM-Daten arbeitet, kann KI-Funktionen schneller produktiv einsetzen. Ein technischer Hintergrund oder Programmierkenntnisse sind für viele Anwendungsfälle nicht erforderlich.
  • Dynamics 365 Sales nutzt KI unter anderem für Leadbewertung, Opportunity Scoring, Umsatzprognosen und intelligente Handlungsempfehlungen. Zusätzlich unterstützen automatische Zusammenfassungen und Datenanalysen dabei, Kundeninteraktionen schneller auszuwerten, Prioritäten festzulegen und Vertriebsprozesse effizienter zu gestalten.
  • KI übernimmt zeitaufwendige Analysen und unterstützt bei täglichen Entscheidungen im Vertrieb. Verkaufschancen werden automatisch bewertet, relevante Kunden priorisiert und nächste Schritte vorgeschlagen. Dadurch lassen sich Vertriebsressourcen gezielter einsetzen, Reaktionszeiten verkürzen und Abschlusschancen auf Basis aktueller CRM-Daten besser einschätzen.
  • Viele wiederkehrende Vertriebsaufgaben können mithilfe von KI automatisiert werden. Dazu zählen die Priorisierung von Leads, die Analyse von Verkaufschancen, Umsatzprognosen, Zusammenfassungen von Kundengesprächen sowie intelligente Empfehlungen für Folgeaktivitäten. Das reduziert manuellen Aufwand und sorgt für einheitliche Vertriebsprozesse.
  • KI kommt entlang der gesamten Sales Pipeline zum Einsatz – von der Leadqualifizierung über die Opportunity-Bewertung bis zur Umsatzprognose. Auch Marketing, Kundenservice und Vertriebssteuerung profitieren von gemeinsamen CRM-Daten und intelligenten Analysen. Dadurch entstehen fundiertere Entscheidungen und eine konsistente Customer Journey.
  • KI hilft dabei, große Datenmengen schneller auszuwerten und die richtigen Verkaufschancen zu identifizieren. Statt Entscheidungen ausschließlich nach Erfahrung zu treffen, liefern intelligente Analysen objektive Empfehlungen. Das verbessert Forecasts, reduziert manuellen Analyseaufwand und unterstützt eine gezielte Vertriebssteuerung.
  • Unternehmen müssen Kunden schneller erreichen und Vertriebsprozesse effizient steuern. KI analysiert CRM-Daten in Echtzeit, erkennt Muster und unterstützt bei fundierten Entscheidungen. Dadurch lassen sich Verkaufschancen besser nutzen, Ressourcen gezielt einsetzen und langfristig leistungsfähigere Vertriebsprozesse aufbauen.
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