AB-6003 Introduction to sales in Dynamics 365

Preis
Netto: €
MwSt.: €

Preis
Preis auf Anfrage

Dauer
1 Tag

Für Unternehmen und Arbeitsuchende:
dieser Kurs ist zu 100 % förderfähig!
 

Standort

Kurssprache
englisch

Trainingslösungen
Online Live

Jetzt Beratung vereinbaren Als Favorit speichern Als PDF drucken/speichern

Jeder Kundenkontakt liefert wertvolle Informationen – entscheidend ist, diese strukturiert zu nutzen. Microsoft Dynamics 365 Sales bündelt Leads, Verkaufschancen und Kundenhistorien in einer zentralen CRM-Plattform. Dadurch lassen sich Vertriebsaktivitäten nachvollziehen, Verkaufsprozesse vereinfachen und Kundenbeziehungen gezielt weiterentwickeln.

Zentrale Themen

  • Grundlagen von Dynamics 365 Sales
  • CRM-Prozesse im Vertriebsalltag
  • Lead- und Opportunity-Management
  • Kunden-, Kontakt- und Firmenverwaltung
  • Aktivitäten und Aufgaben organisieren
  • Auswertungen, Dashboards und Analysen
  • Zusammenarbeit mit Microsoft 365

Voraussetzung
Grundkenntnisse im Vertrieb oder Interesse an CRM-Systemen sind von Vorteil.

Zielgruppe
Passend für Vertriebsteams, Fachabteilungen, CRM-Einsteiger, Key-Account-Verantwortliche sowie Mitarbeitende, die Microsoft Dynamics 365 Sales erstmals einsetzen.

Ein solides Verständnis der CRM-Funktionen erleichtert den Einstieg in moderne Vertriebsprozesse und schafft die Basis für Automatisierung, Reporting und den späteren Einsatz weiterer Dynamics-365-Anwendungen oder Microsoft Copilot im Vertrieb.

Als PDF drucken/speichern
Kursinhalte
  • Einführung in Dynamics 365 Customer Engagement
  • Aufbau, Navigation und Benutzeroberfläche
  • Zentrale Funktionen und lösungsübergreifende Features
  • Arbeiten mit der Zeitleiste
  • Copilot Chat und Eingabeaufforderungen
  • Sicherheit und Berechtigungskonzepte
  • KI-Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen
  • Kommunikationsassistent für tägliche Aufgaben
  • Praxisübung zur Navigation in Dynamics 365
  • Customer Insights – Journeys und typische Einsatzszenarien
  • Lead-Generierung und Lead-Pflege
  • Zielgruppen und Segmente
  • Marketing-E-Mails und Formulare
  • Customer Journeys erstellen und verwalten
  • Vorlagen für Lead-Pflege einsetzen
  • Customer Journeys praktisch umsetzen
  • Ereignismanagement in Dynamics 365
  • Dynamics 365 Sales im Überblick
  • Lead- und Opportunity-Management
  • KI für Lead-Qualifizierung und Vertrieb
  • Sales Accelerator, Copilot und Sales Agents
  • Mobile App und LinkedIn Sales Navigator
  • Praxisübung zur Lead-Bearbeitung
  • KI-gestützter Vertriebsprozess
  • Einführung
  • Sales Close Agent
  • Sales Close Agent für Recherche
  • Sales Close Agent für Kundenansprache
  • Sales Research Agent im Kundenkontakt
  • KI-Agenten für Pipeline und Verkaufschancen
  • Microsoft 365 Copilot im Kundenkontakt
  • Fokusansicht im Vertriebsprozess
  • Zusammenarbeit mit Microsoft Teams
  • Einführung
  • Copilot für Vertrieb und Verhandlungen
  • Produktkatalog in Dynamics 365 Sales
  • Sales Close Agent bei Verhandlungen
  • Sales Research Agent im Verhandlungsprozess
  • Microsoft 365 Copilot für Verhandlungen
  • KI-gestützte Deal-Verhandlungen und Abschlussprozesse
  • Einführung
  • Kernfunktionen von Dynamics 365 Customer Insights – Data
  • Einheitliche Kundenprofile
  • Kennzahlen, Segmente und Prognosen
  • Abwanderungsrisiko und Customer Lifetime Value
  • Customer Insights – Data in anderen Anwendungen nutzen
  • Copilot für das Account Management
  • Sales Research Agent im Account Management
  • Einführung
  • Prognosen erstellen
  • Pipeline verwalten
  • Beziehungsintelligenz und Analysen
  • Agenten überwachen
  • Copilot für Forecasts und Reporting
  • Sales Qualification Agent im Forecasting
  • Sales Close Agent im Forecasting
  • Übung – Supervisor-Workflow kennenlernen

Häufig gestellte Fragen

  • Dynamics 365 Sales eignet sich für Mitarbeitende aus Vertrieb, Pre-Sales, Vertriebsleitung und CRM-Management. Auch Fachkräfte aus Customer Success oder Business Applications profitieren davon, Verkaufsprozesse, Kundenbeziehungen und Vertriebsdaten zentral zu verwalten und datenbasierte Entscheidungen schneller zu treffen.
  • Grundkenntnisse im Vertrieb sowie ein Verständnis für CRM-Systeme erleichtern den Einstieg. Hilfreich sind außerdem Erfahrungen mit Microsoft 365 oder Geschäftsprozessen im Vertrieb. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich, da viele Funktionen über eine grafische Oberfläche und integrierte Automatisierungen genutzt werden.
  • Dynamics 365 Sales unterstützt unter anderem Lead-Management, Opportunity-Management, Forecasting, Pipeline-Analysen, Kontaktverwaltung und Verkaufsprognosen. Ergänzt wird dies durch KI-Funktionen, Copilot-Unterstützung, Dashboards und Automatisierungen, die wiederkehrende Aufgaben reduzieren und aktuelle Vertriebsdaten bereitstellen.
  • Die Lösung wird überall dort eingesetzt, wo Kundenbeziehungen strukturiert verwaltet und Vertriebsprozesse digitalisiert werden. Typische Einsatzgebiete sind Lead-Qualifizierung, Angebotsverfolgung, Forecasting, Kundenkommunikation sowie die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Marketing und Kundenservice auf einer gemeinsamen Datenbasis.
  • Ein CRM-System schafft Transparenz über Leads, Verkaufschancen und Kundenkontakte. Dadurch lassen sich Vertriebsaktivitäten besser planen, Pipeline-Risiken früh erkennen und Entscheidungen auf Basis aktueller Daten treffen. Gleichzeitig verbessert eine zentrale Datenhaltung die Zusammenarbeit innerhalb von Vertriebsteams.
  • Zu den häufigsten Aufgaben gehören die Erfassung von Leads, die Verwaltung von Verkaufschancen, die Pflege von Kundendaten, die Erstellung von Forecasts sowie die Analyse von Vertriebskennzahlen. Zusätzlich unterstützen Automatisierungen und KI-Funktionen dabei, Prioritäten schneller zu erkennen und Vertriebsprozesse effizient zu steuern.
  • KI und Microsoft Copilot unterstützen bei der Analyse von Verkaufschancen, der Priorisierung von Leads und der Erstellung von Zusammenfassungen oder Empfehlungen. Dadurch stehen relevante Informationen schneller zur Verfügung, während Routineaufgaben reduziert und datenbasierte Entscheidungen im Vertriebsprozess erleichtert werden.
  • Dynamics 365 Sales hilft dabei, verstreute Kundendaten, unübersichtliche Vertriebspipelines und ungenaue Verkaufsprognosen zu vermeiden. Eine zentrale CRM-Plattform verbessert die Datenqualität, schafft transparente Prozesse und unterstützt eine einheitliche Steuerung von Leads, Opportunities und Kundenbeziehungen über den gesamten Vertriebszyklus hinweg.
Berlin
Bremen
Dortmund
Düsseldorf
Frankfurt
Hamburg
Hannover
Köln
Leipzig
München
Nürnberg
Stuttgart

Hast du weitere Fragen? Bitte kontaktiere uns.