MB-280T02 Empower sellers with Dynamics 365 Sales
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Preis Preis auf Anfrage
Dauer
2 Tage
Standort
Kurssprache englisch
Trainingslösung Online Live
Zeitgemäßer Vertrieb lebt von klaren Daten, vernetzten Systemen und intelligenter Unterstützung. Digitale Tools im Sales entfalten ihren Mehrwert, wenn Prozesse effizient greifen und Erkenntnisse direkt nutzbar werden.
Zentrale Themen
- Einsatz von Dynamics 365 Sales zur Steuerung von Vertriebsaktivitäten.
- KI-gestützte Auswertung von Verkaufs- und Kundendaten.
- Automatisierte Lead- und Opportunity-Prozesse.
- Transparente Sales-Pipelines und Prognosefunktionen.
- Intelligente Empfehlungen zur Vertriebsoptimierung.
Voraussetzung
Grundkenntnisse im Vertrieb sowie ein Basisverständnis für CRM-Lösungen und digitale Geschäftsprozesse werden vorausgesetzt.
Zielgruppe
Vertriebsmitarbeitende, Sales Manager, Business-Analysten sowie Fachrollen mit Fokus auf datengetriebene Vertriebssteuerung und digitale Transformation.
Intelligente Vertriebsplattformen verbinden Automatisierung und Analyse zu einem wirkungsvollen Gesamtbild. So entstehen fundierte Entscheidungen, effizientere Abläufe und eine starke Grundlage für modernen, skalierbaren Vertrieb.
- Kundenbindung mit Dynamics 365 steigern
- Integration von Dynamics 365-Modulen im Vertriebsprozess
- KI-gestützte Kundeninteraktion mit Copilot nutzen
- Produktportfolio im Vertrieb
- Arbeiten mit Dynamics 365 Sales
- Kundenbeziehungen managen
- KI-Hilfe im Verkauf nutzen
- Marketing direkt in der App
- App Installation und Setup
- Personalisierung der Funktionen
- Dokumentenmanagement
- Zugriffskontrollen definieren
- Vertriebs-Copilot einstellen
- Überblick Dynamics 365 Leads
- Leads anlegen in Dynamics 365
- Leadmanagement Phasen
- Leadqualifikation Prozesse
- Copilot Einsatz bei Leads
- Lead-Daten Verwaltungstools
- Dynamics 365 Opportunities
- Verkaufschancen anlegen
- Account- & Teamverkauf
- Opportunity-Lifecycle
- Copilot im Verkauf
- Dynamics 365 Produktübersicht
- Verwaltung von Währungen
- Produktanlage
- Kategorien und Gruppen
- Preisgestaltung
- Katalogkonfiguration
- Auftragshandhabung
- Offertenerstellung
- Bestell- und Rechnungsmanagement
- Prognoseerstellung
- Prognosenmanagement
- Einrichtung komplexer Features
- Zugriff auf Premium-Tools
- Verkaufsoptimierungstools
- Analyse von Kundenbeziehungen
- Effiziente Kontaktverwaltung
- Strategischer Vertriebsplaner
- Analysefunktionen im Überblick
- Tools zur Datenrecherche
- Fertige Analyse-Tools nutzen
- Einsatz von Power BI
- Nutzung von Power BI-Vorlagen
- Verkaufsbooster einrichten
- Datentypen und Formulare steuern
- Sales Accelerator anpassen
- Filteroptionen verwalten
- Sortierung einstellen
- „Up Next“-Widget hinzufügen
- Umsatzberichte erstellen
- Arbeitsliste öffnen
- Verkaufsablauf anlegen
- Ablauf mit Datensatz verknüpfen
- Verbindung zu Datensatz trennen
- Ablauf anpassen und ändern
- Arbeitsliste starten
- Verkaufsablauf anlegen
- Sequenz an Datensatz koppeln
- Sequenz von Datensatz trennen
- Verkaufsablauf anpassen
- Segment anlegen und starten
- Segmente mit Ablauf verknüpfen
- Segmentinformationen einsehen
- Segmentübersicht pflegen
- Zuweisungsübersicht erfassen
- Nutzerrollen anlegen
- Verkäufermerkmale in Regeln pflegen
- Verkäuferkapazitäten steuern
- Regeln definieren und starten
- Regelmanagement durchführen
- Nicht zugeordnete Einträge prüfen
- SMS-Dienst konfigurieren
- Telefonnummern verwalten
- SMS-Feld in Formulare integrieren
- Nachrichtenverlauf organisieren
- Ziel-Check
- Persönliche Ziele
- Wünsche
- Gesamtüberblick
- Geschäftsjahreskonfiguration
- Leistungskennzahlen setzen
- Mailbox-Konfiguration
- Synchronisation auf Serverseite
- Dokumentenmanagement-Einstellungen
- Dateien verwalten
- Outlook-App bereitstellen
- Dynamics 365 in Outlook integrieren
- Microsoft Teams Anbindung
- App bereitstellen
- App verwenden
- Daten verwalten
- Formulare gestalten
- Push-Nachrichten konfigurieren
