MB-7007 Deploy and configure Microsoft Copilot for Sales

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1 Tag

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Kurssprache
englisch

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Vertriebsteams erwarten heute intelligente Prozesse statt zusätzlicher Tools. Microsoft Copilot for Sales verbindet KI, CRM-Daten und Microsoft 365 zu einer Arbeitsumgebung, die Kommunikation, Kundeninformationen und Aufgaben zentral zusammenführt.

Zentrale Themen

  • Bereitstellung von Copilot for Sales in Unternehmensumgebungen.
  • Verbindung mit Dynamics 365 und Salesforce.
  • Konfiguration von Benutzerrollen und Sicherheitsrichtlinien.
  • Nutzung von KI-Funktionen in Outlook und Teams.
  • Verwaltung von Datenquellen und Vertriebsinformationen.
  • Analyse und Optimierung typischer Sales-Workflows.

Voraussetzung
Kenntnisse in Microsoft 365, Administration oder CRM-nahen Prozessen.

Zielgruppe
Administratoren, Technical Consultants, Sales Operations Teams und Microsoft-Spezialisten mit Fokus auf KI-gestützte Vertriebsplattformen.

Intelligente Vertriebsunterstützung entwickelt sich immer stärker zum Standard moderner Unternehmen. Fundiertes Know-how rund um Deployment und Konfiguration schafft stabile Prozesse und eine produktive Verbindung zwischen KI und Vertrieb.

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Kursinhalte
  • CRM-Daten direkt im Arbeitsablauf anzeigen und aktualisieren
  • Verkaufskommunikation mit KI optimieren
  • KI-gestützte Verkaufsgespräche führen
  • Kollaborationsbereiche für Vertriebsteams nutzen
  • Microsoft CoPilot for Sales anpassen
  • Architektur von Copilot for Sales
  • Copilot for Sales in Outlook installieren 
  • Formulare und Felder anpassen 
  • Copilot-KI-Funktionen aktivieren 
  • Für Microsoft 365 Apps konfigurieren 
  • Copilot for Sales erweitern

Häufig gestellte Fragen

  • Automatisierte E-Mails, intelligente Meeting-Zusammenfassungen und schnellere CRM-Prozesse reduzieren manuellen Aufwand deutlich.
  • Im Fokus stehen Microsoft 365, Outlook, Teams sowie Dynamics 365 und Salesforce für moderne, KI-gestützte Vertriebsprozesse.
  • Ideal für Sales-Teams, Consultants, Administrationsrollen und Unternehmen, die KI produktiv in bestehende Vertriebsabläufe integrieren möchten.
  • Behandelt werden Bereitstellung, Sicherheitskonzepte, Benutzerkonfigurationen, Datenintegration und produktive Nutzung im Unternehmensumfeld.
  • Unternehmen suchen nach Wegen, Vertriebsprozesse zu beschleunigen und gleichzeitig personalisierte Kundenkommunikation effizient umzusetzen.
  • Typische Szenarien umfassen KI-gestützte Angebotsvorbereitung, CRM-Dokumentation, Meeting-Analysen und automatisierte Vertriebsunterstützung.
  • Eine strukturierte Einrichtung verbessert Datensicherheit, Nutzerakzeptanz und die Qualität KI-gestützter Ergebnisse im Tagesgeschäft.
  • KI verändert moderne Vertriebsorganisationen massiv. Gefragt sind Fachkenntnisse rund um Integration, Governance und produktiven KI-Einsatz.

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